Начало 2 серии показывает нам уродливую горбатую девушку которая в момент опасности зажмуривается от страха и внезапно появляется в совсем другом месте. Юноша который находится рядом объясняет ей что она попала в башню Чайки через магический портал и начинает говорить про колдовство отчего девушка очень удивляется. Парень понимает что она сумела создать портал сама без всякого обучения, торопливо открывает обратный проход и отсылает ее домой назвавшись Истреддом. Вскоре к дому девушки приезжает таинственная женщина и покупает ее у отца за жалкие четыре марки что в два раза дешевле обычной свиньи.
Девушку увозят и запирают в маленькой комнатке где она смотрится в зеркало и плачет обвиняя во всех несчастьях свою внешность, от отчаяния она даже хочет свести счеты с жизнью. К ней приходит Тиссая де Врие которая называет себя ректором Аретузы и ведет на первый урок магии где рассказывает основы чародейства. Обучение оказывается жестоким и опасным, ученицам надо научиться читать чужие мысли и ловить молнии что грозит смертью при малейшей ошибке.
Девушка снова встречает Истредда и говорит что ее зовут Йеннифэр, тогда же выясняется что ее настоящий отец был полуэльфом и именно эта кровь сделала ее горбатой. У них начинается роман но отношения оказываются непростыми потому что у каждого есть свой наставник и свое задание которое надо выполнить.
В это же время в другой временной линии Геральт сидит в таверне после событий в Блавикене когда к нему подсаживается местный бард который его узнает. Один из посетителей дает ведьмаку задание убить черта который досаждает людям, за Геральтом увязывается и певец. Этим существом оказывается сильван разумная лесная тварь, во время схватки на ведьмака нападают сзади эльфы и берут в плен. После долгого разговора они все таки решают его отпустить.
Тем временем принцесса Цирилла уже третий день бежит от преследователей в лесу, она замерзла и проголодалась и очень боится. Найдя ягоды она хочет их съесть но немой парень показывает ей что они ядовиты. Он приводит принцессу в лагерь беженцев из Цинтры где она называется Фионой потому что беженцы ненавидят королевскую семью и винят ее во всех бедах. Когда лагерь обнаруживают преследователи тот же парень помогает ей сбежать, его зовут Дара и он полуэльф.