В замке Монтекальво собираются чародейки со всего Континента и присягают сопротивлению. Йеннифэр привозит похищенную Франческу Финдабаир, королеву эльфов, которая под давлением раскрывает тайну: в жилах Цири течёт Древняя Кровь — наследство Лары Доррен. Получив сообщение от Фрингильи из Стигги, ложа решает заманить Вильгефорца в открытый бой, превратив Монтекальво в приманку.
«Крысы» грабят богатую графиню, убивают её эскорт и тем самым попадают в розыск по всем Северным Королевствам. Цири всё глубже погружается в жизнь банды, хотя Кейли, самый озлобленный из «Крыс», ей явно не доверяет.
В Нильфгаарде Эмгыр лично встречается с Вильгефорцем, разоблачает его предательство и разрывает союз. Вильгефорц уходит, сохранив жизнь лишь потому, что пока ещё нужен императору.
Стефан Скеллен получает приказ найти Цири, но втайне уже плетёт заговор против самого Эмгыра.
К отряду Геральта присоединяется старый знакомый Ярпен Зигрин с несколькими гномами. В лагере беженцев они спасают от сожжения двух сестёр — Беату и Тальву, которых фанатичный священник обвинил в колдовстве. Вскоре лагерь атакуют нильфгаардцы: Беата погибает, Тальва сбегает, а Геральт получает тяжёлый удар по голове и теряет сознание.
Скеллен нанимает знаменитого охотника за головами Лео Бонхарта — садиста, который когда-то уже убивал «Крыс» ради забавы. Теперь Бонхарту приказано выследить и уничтожить всю банду, а голову Цири (живую или мёртвую) доставить лично коронеру.