Геральта и Йаскьера захватывают солдаты Северных Королевств. Их доставляют к Дийкстре, который жестоко пытает ведьмака на глазах у барда, чтобы разрушить странную привязанность юного короля Радовида к Йаскьеру. План срабатывает: потрясённый Йаскьер выбирает дружбу с Геральтом и окончательно отворачивается от Радовида, после чего король сжигается ненавистью и возвращается к государственным делам.
Трисс Меригольд приводит в Монтекальво Весемира и нескольких оставшихся в живых ведьмаков Каэр Морхена. Чародейки проходят ускоренную боевую подготовку, а старый ведьмак учит их сражаться с мечами и арбалетами — на случай, если магия подведёт.
В банде «Крыс» Цири узнаёт, что Лео Бонхарт когда-то уже убивал членов их шайки просто ради удовольствия. Сами «Крысы» пока не подозревают, что охотник снова идёт по их следу. Ночью у костра Цири впервые открывается Мистль: рассказывает о своей жизни, упоминает, что знала ведьмака Геральта из Ривии, но имя «Цирилла» так и не произносит.
Радовид V окончательно берёт власть в свои руки и в припадке ярости изгоняет Дийкстру из Редании. Бывшего шпиона под охраной увозит верная Эва — возможно, это последнее, что кто-то сделает для него по доброй воле.
Регис в одиночку освобождает Геральта и Йаскьера из темницы, после чего ведьмак раскрывает барду правду: их спутник — высший вампир. Вскоре лагерь атакуют; в хаосе битвы прибегают Мильва, Ярпен, Золтан и Персиваль и выручают друзей. В бою Йаскьер получает тяжёлую рану. На помощь неожиданно приходит Кагыр: он прикрывает отступление и спасает жизнь барду. Геральт, видя искренность молодого нильфгаардца, в очередной раз опускает меч и оставляет ему жизнь.