У костра Мильва, наконец решившись, признаётся: она беременна. Ребёнок от эльфа-Скоя’таэля, с которым провела одну ночь в Брокилоне, прежде чем присоединиться к отряду. Новость ошеломляет всех, особенно саму Мильву, которая до сих пор не знает, оставлять ребёнка или нет.
Переходя болота, отряд попадает в ловушку двух реликтовых духов-ресалок. Водяные твари утаскивают под воду нескольких беженцев. Геральт, рискуя жизнью, убивает обеих, но настроение в группе мрачнее тучи.
На другом берегу их уже ждёт Йеннифэр. Она коротко сообщает: «девочка» во дворце Нильфгаарда — самозванка, настоящая Цири где-то ещё. Геральт решает идти к друидам Кромого Леса: Регис уверен, что те умеют видеть следы Древней Крови. Ярпен и Персиваль прощаются — гномы возвращаются в Маxакм, где их ждёт своя война. Йеннифэр открывает портал обратно в Монтекальво.
В Нильфгаарде Эмгыр в бешенстве узнаёт, что весь мир уже знает о фальшивой Цири. Он хватает Скеллена за горло, но коронер, хладнокровно напомнив, что Геральт тоже связан с Цири судьбой и может стать помехой пророчеству, сохраняет себе жизнь.
«Крысы» продают похищенного мальчишку нильфгаардскому купцу-перекупщику Хотспорну. Тот, получив деньги, «по дружбе» сообщает, что Лео Бонхарт уже близко и ищет именно их. Цири, не говоря ни слова, уходит ночью одна — вернуть ребёнка. Мистль догоняет её, уже всё поняв, со слезами умоляет остаться: «Ты ведь Цири, правда? Не уходи». Цири целует её в последний раз и исчезает.
За городскими стенами она без труда убивает Хотспорна. Умирающий купец, хрипя, успевает выдавить: Бонхарт специально распустил слухи, чтобы выманить «Крыс» в засаду и перебить всех до единого.