Отряд захватывает речной паром, чтобы переправиться через Яругу, но попадает под перекрёстный огонь: на одном берегу нильфгаардцы, на другом — лирийцы и ривцы. В бою у Мильвы от стресса и ранений случается выкидыш. Кровь, крик, хаос. Паром прижимает к берегу под мостом; дальше плыть нельзя.
Геральт, Кагыр и Золтан берут командование над северянами и отбивают атаку чёрных вместе с огромным водяным чудовищем, которое вылезло на запах крови. Регис и Йаскьер остаются с Мильвой, пытаясь остановить кровотечение.
После битвы королева Мэва из Лирии и Ривии лично посвящает Геральта в рыцари «Геральт из Ривии» — и теперь он по чести обязан служить ей, хочет того или нет.
Йеннифэр собирает оставшихся в живых чародеек и провозглашает создание новой Ложи, которая больше никогда не будет служить королям. Сразу после этого она прыгает в нестабильный портал за Вильгефорцем и выходит прямо посреди океана, у гигантского водоворота. Вильгефорц, увидев, что его последние приспешники дрогнули, убивает их всех одним заклинанием и исчезает в пучине.
«Крысы» устраивают засаду на Бонхарта в заброшенной деревне. Он входит один, с тремя мечами на поясе, и за несколько минут вырезает всю банду. Мистль умирает последней, пытаясь прикрыть Цири. Цири, обезумевшая от горя, бросается на него с мечом, но Бонхарт легко ломает ей руку, бьёт по лицу рукоятью и связывает. Потом спокойно отрубает головы всем шестерым «Крысам», складывает их в мешок и уводит Цири на верёвке, как собаку.
В Нильфгаарде Эмгыр, окончательно потеряв терпение, покупает у загадочного колдуна древнее чудовище — нечто среднее между демоном и охотничьей гончей, — и даёт ему единственный приказ: найти и убить Геральта из Ривии, чтобы ни один «меч судьбы» не мешал пророчеству.