Пятая серия открывается сюжетом Цириллы где мы видим странное существо способное менять свой облик, именно такую тварь собираются использовать нильфгаардцы что бы поймать принцессу. Мышовур попадает к ним в плен и чудовище принимает его внешность а самого чародея убивают ударом кинжала. Завоевателям нужна княжна обязательно живой для каких то своих целей.
Дриады спорят между собой разрешить ли Цири остаться у них в лесу потому что за девочкой явно ведется охота, в конце концов они соглашаются ее приютить. К принцессе приходит Мышовур но мы уже знаем что это оборотень в обличии чародея, он забирает ее с собой из Брокилона.
В истории Йеннифэр она по совету одного мага решает подрабатывать магией и устраивает прием в небольшом городе где к ней выстраивается длинная очередь крестьян. Как обычно бывает появляется местный сборщик податей но чародейка платить налоги не собирается. Потом мы видим Йеннифэр с ее наставницей Тиссаей которая говорит что прошло уже много лет с тех пор как Йеннифэр добилась места при дворе короля Аэдирна.
Из их беседы становится ясно что Йеннифэр все эти годы ищет способ вернуть себе способность рожать детей. Тиссая пытается уговорить ученицу вернуться в школу и предупреждает что ее поиски привлекают опасное внимание но Йеннифэр отказывается слушать.
В сюжете Геральта он не может заснуть потому что чувствует присутствие Джина поблизости. Ведьмак находит кувшин где заперт дух, во время спора с Лютиком они нечаянно его открывают. Бард получает магические травмы от освободившегося Джина и теперь срочно нужен чародей что бы снять заклятие иначе Лютик умрет.
В поисках мага Геральт находит Йеннифэр и с этого момента их временные линии видимо сходятся в одну. Узнав про Джина чародейка очень заинтересовывается этой возможностью. Дальше мы видим сцену которую поклонники игр очень ждали, Геральт принимает ванну и к нему присоединяется Йеннифэр.
После разговора они идут в комнату где спит выздоравливающий Лютик и тут ведьмак понимает план чародейки, она хочет поймать Джина используя барда как приманку. Что бы Геральт не мешал Йеннифэр усыпляет его разум и подчиняет своей воле, очнулся наш герой уже в тюрьме где ему скоро вынесут смертный приговор.
Лютик тем временем просыпается здоровый а чародейка пытается заставить его произнести последнее желание Джину что бы потом захватить духа и использовать для своего исцеления. В темнице связанного Геральта бьет один из тех сборщиков податей, ведьмак в гневе желает что бы тот лопнул и это случается на самом деле. Тогда и Геральт и мы понимаем что это было его второе желание которое исполнил Джин.
Йеннифэр призывает джина и пытается его поймать но Геральт знает что она не справится и погибнет если он не поможет. Ведьмак произносит третье желание и джин пропадает, через портал они оба переносятся из разрушающейся башни замка. После небольшой ссоры герои мирятся в своей страстной манере.