еральт обращается к Кодрингеру и Фенну — юрконторе-сыскарям — чтобы выйти на Риенса. Те дают первую наводку: Вильпанн, замок, где можно найти следы чародея, управляющего Риенсом. В деле всплывает и Истредд, добавляя тумана.
В Вильпанне Геральт натыкается на жуть в подземелье. В коконе из паутины бредит женщина о ночном визитёре. Со стен тянутся мясистые отростки с тремя головами — часть мерзкой тварюки, скроенной из чужих тел. Геральту приходится её завалить и вытащить пленницу из темницы.
Йеннифэр и Цири тем временем держат курс на Аретузу. Но Цири всё чаще видит тревожные видения и пытается изменить ход событий — приходится сворачивать с пути. Йен решает купить у старой подруги Кейры срочный портал в Аретузу. Однако после того как Цири освобождает пленного гнома и понимает, какая участь его ждала, они отказываются от портала и отправляются длинной дорогой. Этот крюк — путешествие в прошлое Йен, которое становится для Цири уроком: вмешательство в судьбу имеет цену.
В Редании Филиппа и Дийкстра пытаются склонить Лютика сыграть в их игру и «передать» им Цири, чтобы усилить позиции королевства. В план вплетается Радовид, обаятельный брат Визимира. Чтобы завоевать доверие Геральта, Лютик просит Радовида оплатить услуги Кодрингера и Фенна — те должны откопать новые данные о Риенсе.
Финал — череда ударов. Риенс, уже с целыми руками, выуживает у Кодрингера и Фенна всё, что они знают, а потом поджигает их контору. В то же время Геральт пытается разговорить спасённую из Вильпанна женщину — и слышит от неё холодящий признание: она считает себя Цири.