Кагыр, вновь в милости у Эмгыра, пытается склонить Франческу и её эльфов к миссии в Нильфгаард — детали держат в тайне.
Йеннифэр убеждает Братство в необходимости Конклава: предлагает объединить северных королей, включая Филиппу и Визимира, против Нильфгаарда. После похорон Хедвиг Йен возвращается из Редании, но путь оборачивается ловушкой: её портал перехватывают, и на неё набрасывается фантом Геральта.
Развалившийся портал — тревожный знак: в Аретузе назревает что-то серьёзнее. Трисс и Истредд предполагают, что тексты о монолитах, присланные в академию, связаны с загадочными исчезновениями полукровок-новичков.
Геральт и Цири, хоть и без особого энтузиазма, плывут в Аретузу и по дороге валят морскую тварь, досаждавшую перевозчику Обину. В попутчики записывается Вальдо Маркс со своей труппой — соперник Лютика по сцене — толку в бою от них немного.
Цири сомневается, но после откровений Геральта про Терин — ту использовали как подопытную в экспериментах по ментальному контролю — понимает, зачем им в Аретузу: бездействие обернётся тем же для неё.
По прибытии всех ждёт пышный бал. Цири остаётся с Лютиком под защитой магического щита.
К финалу серия превращается в охоту на кукловода: кто стоит за Лидией, Риенсом и саботажем портала Йен? Под подозрением — Стрегобор. После этого все собираются на приём.