В 8 серии 3 сезона Геральт ещё не оправился в Брокилоне и изводит Мильву — эльфийку, что ухаживает за ним. Лесные эльфы делают всё возможное, но их живая вода на мутантов не действует. Упрямый ведьмак рвётся искать Цири, Мильва с трудом усмиряет его и возвращает в постель.
Йен лихорадочно ищет следы Цири: если Эмгыр правда взял её, Северу могут выкрутить руки. Она уверена, что девочку везут в Нильфгаард. Йен, Тисая, Трисс и чародейки из Аретузы идут в ту самую пещеру, где Вильгефорц ставил опыты на полукровках.
Фрингилья и Франческа выходят на Эмгыра с совместной инициативой: править Цинтрой вдвоём — Фрингилья получит власть, Франческа — защиту для народа. Эмгыр назначает Фрингилью наместницей, но требует, чтобы боеспособные отряды Скоя’таэлей оставались на Севере и продолжали войну. Франческу это бесит.
Тисая не выдерживает: разрушение Аретузы, предательство любимого — слишком много. Йен пытается её поддержать, но во время церемонии для новиц Тисая оставляет записку и сводит счёты с жизнью.
После смерти Тисаи Йен приезжает в Брокилон и лечит Геральта. Очнувшись, он клянётся добраться до Эмгыра и Вильгефорца.
Дийкстра возвращается в Реданию — король Визимир в ярости из‑за провала на Таннеде. Вместо шпиона наказывать решают Филиппу, но всё переворачивается: нанятый ею убийца устраняет самого Визимира. Радовид, потрясённый, становится новым королём. Дийкстра, напившись, готов пожертвовать собой ради Филиппы, но она уже всё рассудила по‑своему.
Фрингилья признаётся Франческе: приказ убить эльфийского младенца отдал Эмгыр. Франческа отказывается от прежних договорённостей и возвращается к пути мести.
Геральт, оправившись, выходит из Брокилона; Йен собирает магов в Аретузе и готовит охоту на Вильгефорца. В Нильфгаарде тем временем торжественно встречают «Цири»: обожжённый, но живой Вильгефорц стоит рядом с Эмгыром. Однако это Терин, двойник, а не истинная Цири.
Настоящая Цири в это время сидит в захудалом трактире среди головорезов-охотников. Там она знакомится с пленником по прозвищу Крыса (Кейли), и вскоре отряд Крыс врывается и освобождает своих. Цири вступает в бой с охотником за головами и убивает его.
По пути через кордоны Нильфгаарда Геральт отдаёт солдату украшение Ренфри, чтобы их пропустили. Возвращаясь, он видит, как тот унижает бедную семью, и лезет в драку. Ситуацию переламывает внезапный выстрел Мильвы — вместе они укладывают отряд.
В последней сцене один из Крыс спрашивает имя у девушки, только что прикончившей охотника. Потрясённая Цири отвечает: «Зовите меня Фалка».