Третья серия открывается историей Геральта где умирающий парень рассказывает легенду про страшного монстра, другой ведьмак слушает этот рассказ и решает пойти убить тварь но гибнет в попытке. Геральт тем временем лежит с какой то женщиной в постели и она говорит ему про того погибшего ведьмака и про чудище которое живет в Темерии, наш герой собирается туда отправиться что бы довести до конца работу которую не смог закончить его собрат по цеху.
Приехав на место Геральт знакомится с чародейкой Трисс Меригольд которая работает у короля Фольтеста, она ведет его к телам жертв и рассказывает что известно про это существо. Ведьмак осматривает следы и трупы после чего объявляет что имеет дело со Стрыгой проклятой принцессой которая по ночам превращается в кровожадное чудовище.
Геральт проводит расследование и вычисляет того кто наложил проклятие на дочь короля превратив ее в монстра. Фольтест дает разрешение ведьмаку попробовать снять проклятие и вернуть принцессе человеческий облик. Виновник получает по заслугам а Геральт отправляется в склеп где обитает Стрыга, после тяжелого боя ему удается разрушить злые чары но сам он получает серьезные раны которые потом залечивает Трисс.
В другое время Йеннифэр проводит ночь с Истреддом и мечтает о своем будущем, она хочет попасть обратно в Аэдирн где выросла и получить должность придворной волшебницы. Однако Стрегобор который узнал о ее эльфийском происхождении использует эту информацию против нее и через совет магов пытается отправить ее служить в Нильфгаард.
Йеннифэр догадывается что именно Истредд выдал ее тайну Стрегобору, она приходит в ярость и решает все взять в свои руки. Чародейка идет к одному магу который может изменить ее внешность убрав горб и уродство но за красоту придется заплатить возможностью стать матерью. Йеннифэр соглашается на сделку и после превращения в красавицу сама добивается назначения туда куда хотела.
В будущем времени принцессу Цири что то таинственное манит к себе и она идет на этот зов будто загипнотизированная, Дара пытается ее догнать. В полуэльфа попадает стрела и он падает раненый но Цири даже не оборачивается и продолжает свой путь как одержимая.