Вторая серия сосредоточена на теме семьи и поиске того что можно назвать домом, действие происходит в крепости ведьмаков Каэр Морхен и в лесах где эльфы ищут Дол Блатанну. Формируются необычные союзы а Йеннифер и Цири переживают серьезные изменения начиная понимать чего они действительно хотят от жизни, Геральт остается мрачным и отеческим а мы наконец знакомимся с Весемиром и другими ведьмаками что очень волнующе.
Видения и сны становятся центральной темой эпизода начиная с того что Йеннифер снится будто у нее есть ребенок от Геральта, этот младенец затем загорается в своей колыбели и мы видим фигуру в красном плаще держащую эльфийского малыша. Это предвещает события будущих серий но похоже что эта же фигура проникла в сны Фрингильи и предводительницы эльфов Франчески Финдабаир хотя там она одета в черно белые одежды.
Мы встречаем Франческу и Филавандреля после того как они захватывают Йеннифер и Фрингилью и те едва выживают, силы Йен все еще потеряны после использования огненной магии но у нее остались хитрость и обаяние тогда как Фрингилья хочет заключить выгодную сделку с эльфами. Ни один подход не работает сам по себе потому им приходится объединить усилия.
В конце концов им удается убедить Франческу позволить им помочь и все трое встречаются с таинственным существом которое желает дать им то чего они больше всего хотят но за определенную цену. Это приводит к союзу между эльфами и Нильфгаардом поскольку Фрингилья обещает Цинтру эльфам а Франческе ведьма обещает что она забеременеет и родит первого настоящего эльфийского ребенка за много поколений.
Йеннифер тоже хочет вернуть силу но отказывается поддаться искушению ведьмы потому остается ни с чем, ее упрямство работает против нее большую часть второго сезона и она чувствует себя покинутой поскольку дела впервые идут не по ее плану. Тем временем план Фрингильи привести императору Эмгыру новую армию что бы избежать наказания за поражение в битве при Содденском холме начинает воплощаться.
Все это компенсируется тем что Геральт и Цири наконец добираются до Каэр Морхена, ведьмаки приветствуют Геральта как брата а Весемир в восторге что его любимый сын вернулся домой. В Каэр Морхене действительно чувствуется тепло любовь и человечность несмотря на то что это крепость полная бесчувственных мутантов.
Эта счастливая встреча прерывается когда приезжает Эскель явно больной и раненый после недавней схватки с лешим, Геральт вскоре начинает обучать Цири искусству ведьмака поскольку она хочет стать могучим воином что бы победить Кагыра и силы которые разрушили ее жизнь. Геральт старается объяснить что ведьмаки не убивают из страха а убивают что бы спасать жизни но Цири остается непреклонной.
Лучшая часть эпизода это печальная и жестокая схватка между Весемиром Геральтом и Эскелем, становится ясно что его рана это не просто повреждение плоти леший каким то образом мутировал и заразил его превратив в гибрид человека и лешего. На это намекают с самого начала эпизода Весемир размышляет как Эскель не знал что огонь в сердце поможет потому мы видим как Геральт использует знак Игни что бы поджечь свой меч и сразить Эскеля.
Весемир очевидно опустошен потерей одного из сыновей но выбора было мало, это не мешает Ламберту быть полным ублюдком и уколоть Геральта по этому поводу. Схватка между тремя ведьмаками напряженная со всех сторон, Кавилл снова изящно рассекает воздух мечом используя знаки где только может а портрет мудрого старого Весемира отчаянно желающего спасти сына производит мощное впечатление когда видишь как он и Геральт понимают что им нужно делать.