Середина второго сезона. В этой серии мы знакомимся с искусным шпионом Сигмундом Дийкстрой. Он приезжает к королю Визимиру в Редании и без предупреждения убивает двух его советников. Ещё нам показывают мир глазами совы — скорее всего, это Филиппа Эйльхарт. Несмотря на то что эльфы нашли убежище у Фрингиллы и Франчески в Цинтре, насилие над ними только усиливается. Появляется загадочный человек по прозвищу Перекати-поле, который тайно переправляет эльфов из Оксенфурта в Цинтру.
Веземир приглашает Цири присоединиться к ним в Каэр Морхене. Там она наконец встречается с Трисс. Веземир уверен, что Трисс сможет лучше всех помочь Цири освоить её магические способности и позаботиться о ней. Правда, постоянные попытки Трисс наставлять девушку вызывают у той сопротивление — подростки не любят, когда их постоянно подгоняют. Трисс пытается возобновить романтические отношения с Геральтом, но получает отказ — команда Йеннифэр вновь берёт верх. Зато между Трисс и Геральтом явно существует крепкая дружба.
Геральт выясняет, что как Эскель, так и Леший содержали в себе сталлакит — редкий минерал, встречающийся в древних монолитах, разбросанных по всему континенту. Вместе с Истрэдом он отправляется к одному из таких монолитов, который Цири повалила возле Цинтры в первом сезоне. Пока неясно, живут ли под монолитами монстры или же они служат порталами, но точно известно, что Цири здесь замешана.
Веземир находит редкий цветок под названием Фэйннувед. Он растёт только там, где проливалась кровь носителей старшей крови. Связывают этот цветок с Цири и предполагают, что её кровь может помочь создать новое поколение ведьмаков. После разрушения Каэр Морхена секреты создания ведьмаков были утеряны навсегда. Теперь, возможно, благодаря новой комбинации можно будет готовить новых учеников и отправлять их на испытание травами.
Дийкстра заявляет, что Цинтра вот-вот падёт под натиском Нильфгаарда, и это может изменить ход войны, задавая тон будущему третьему сезону. Он много говорит сам с собой, а сова рядом словно шепчет ему на ухо.
Йеннифэр наблюдает, как всё жестче становится преследование эльфов. Без своих сил ей трудно что-то изменить. Вместе с Цахиром они идут по канализации на поиски Перекати-поле и встречают там двух эльфов. Младший хочет помочь им сбежать, а старший — нет. Когда появляется странное существо из канализации, старший убегает, а младший погибает, и Йеннифэр с Цахиром спасаются.
Перекати-поле оказывается Джаскиром, одетым в яркий пурпурный костюм. У него новая песня — «Гореть, мясник, гореть», ведь он всё ещё злится на Геральта за то, что тот оставил его. Кажется, на континенте почти никто не остался в хороших отношениях с Ведьмаком. Йеннифэр неожиданно обнимает Джаскира. Несмотря на то что они продолжают спорить, между ними чувствуется дружеская теплота. Джаскир соглашается помочь им сбежать. Его фраза «никто не остаётся у меня во рту, спасибо» напоминает, что любимый бард снова с нами.