Цири, Йеннифэр и Геральт в бегах. Они прячутся, но людей Риенса с факелами это не останавливает — приходится снова уходить. В редкие спокойные минуты Йен тренирует магические способности Цири и пишет Геральту письма о прогрессе, а он, сохраняя дистанцию, их читает.
Троица перебирается в глухую хижину в холодных краях, которую одолжил гном Ярпен. На носу — Беллетэйн. Праздник прерывает джекапейс — огромная «броненосная» тварь, присланная Риенсом. Он выслеживает Цири по капле её крови, украденной в Каэр Морхене. Геральт быстро расправляется с чудищем.
Понимая, что Риенс может найти их где угодно, герои решают выманить его и убрать. План: ехать с караваном Ярпена и распустить слух, что у него на руках Цири. Формально её «охраняет» Лютик, а Геральт с Йен держатся неподалёку и наблюдают.
По пути они останавливаются у Шаэраведда. Эльфами заправляют Франческа и Филавандрель; Франческа по‑прежнему уверена, что Цири — ключ к Дол Блатанне. Эльфы готовятся к схватке с людьми. Слухи о Цири приводят к тому, что в Шаэраведд одновременно стягиваются и эльфы, и Риенс, и отряд Ярпена — начинается большая драка.
Риенс открывает портал, но Йен удерживает его достаточно долго: Геральт проскальзывает, ломает Риенсу кисти и возвращается, чтобы сдерживать эльфов. Потерь много, в том числе гибнет Гейдж, брат Франчески — это ещё сильнее радикализирует её и обострит конфликт с Галлатином.
После боя троица решает разделиться. Йен собирается в Аретузу с Цири — учиться у Тиссаи и Братства: сила портала Риенса ясно показывает, что за ним стоит кто-то куда мощнее. Геральт берёт на себя охоту на Риенса, чтобы тот не гнался за ними дальше.
На прощанье — слёзы, и напоминание: Нильфгаард и Белое Пламя всё ещё охотятся за Цири.