Серия начинается с того, что Дийкстра приставляет клинок к горлу Геральта. Он и Филиппа запустили переворот и хотят перетянуть ведьмака на свою сторону: часть магов вроде бы поддержала их.
Йеннифэр ускользает, пока реданийские солдаты держат чародеев в узде. В поисках Цири она сталкивается с Лидией, которая намерена отправить девочку к Эмгыру. В последний момент вмешивается Трисс и спасает Йен.
Лютик приходит в себя в домике и застает Радовида, пытающегося увезти Цири. Он в ярости, но Цири уже успела сбежать.
Реданийцы собираются «очистить» Братство от тех, кто за Нильфгаард. Тисая — одна из немногих, на кого не наложили связывающее чары. Она не верит обвинениям в адрес своего возлюбленного. Освободив магов от заклятия, Тисая срывает переворот Филиппы и Дийкстры.
Но прозрение приходит поздно: истинная роль Вильгефорца ломает Тисае сердце. Он открывает портал, и в Аретузу врываются нильфгаардцы и Скоя’таэли — среди них Кагыр, Фрингилья и Франческа.
Братство встает рядом с Тисайей, защищая Аретузу; даже участники неудавшегося переворота вынуждены драться. Цири и Йен нет на поле боя — они пытаются выбраться с острова. Геральт находит их после того, как убивает Риенса, и коротко объясняет, что творится в замке.
Сражение жестокое и кровавое. Погибают многие, в том числе Арториус — от руки собственной племянницы, а спутника Франчески убивает Тисая. Филиппа и Дийкстра успевают скрыться.
В разгар битвы Тисая призывает Гром Альзура, чтобы удержать Аретузу. Понимая, как тяжело наставнице, Йен оставляет Цири с Геральтом и возвращается на стены.
Кагыр находит Цири и Геральта, но вместо схватки просит прощения. Он готов отдать жизнь, лишь бы искупить вину. В момент, когда появляются эльфы-охотники, он отвлекает их на себя, а Геральт с Цири пробираются к берегу, чтобы уйти с острова.
Магов всё равно берут числом, а заклинание Тисаи иссякает. Когда Франческа собирается добить выживших, выходит Стрегобор — готов сжечь себя огнём, лишь бы утащить с собой побольше эльфов.
У лодки Геральт чувствует Вильгефорца и велит Цири бежать. Бой заканчивается тяжёлыми ранами ведьмака — Вильгефорц не добивает его, оставляет валяться на песке.
Он настигает Цири и уговаривает позволить ему стать её учителем. Цири вместо этого поднимается на вершину Тар-Лары и откликается на новую, незнакомую силу. Башня взрывается по её воле, ударная волна сметает Вильгефорца и заставляет его замолчать.