После взрыва Тар-Лары Цири выбрасывает в безжизненную пустыню. Лютик возвращается в замок после битвы при Аретузе, но находит лишь руины и рыдающего Радовида.
Встретив Йеннифэр и передав адрес укрытия, Лютик узнаёт: Геральт тяжело ранен. Трисс переправила ведьмака в Брокилон, где эльфы пытаются его спасти. Мильва констатирует: прогноз скверный.
Цири, раненная, пыталась открыть портал назад в Аретузу — безуспешно. Сводит сломанную руку, замечает, что за ней следят, и решает идти на запад, чтобы найти еду и убежище. В дороге бросает лишнее, даже кулон Йеннифэр. К утру понимает, что ходила по кругу. На грани отчаяния её от пустынного чудовища спасает единорог. Цири пытается идти за ним, но теряет след, находит яйца ящериц и решает подкрепиться — тут является «мать» Паветта и укоряет её.
Позже Цири попадает в заброшенную таверну и сталкивается с таинственной преследовательницей. Женщина в капюшоне говорит, что Цири предназначено стать последней, кто принесёт перемены. Утром единорог возвращается и позволяет идти рядом. Дни тянутся в пустоши, Цири называет спутника Малыш-Конь. Ей мерещится Каланте, которая корит внучку за пассивность накануне войны.
На закате незнакомка раскрывается: это Фалка — эльфийская мятежница, сожжённая в давние времена. Она без сожалений вспоминает, как убила отца и половину его королевства, и подначивает Цири раскрыть мощь. Из песка вылезает паукообразная тварь; Малыш-Конь ранен, Цири убивает чудовище. Фалка настаивает: воспользуйся запретным огнём, спаси единорога. Цири решается — и исцеляет его, но испуганный единорог уносится прочь.
Огонь опьяняет. Фалка подталкивает Цири идти дальше: мстить обидчикам, не нуждаться ни в ком. Цири накрывают жуткие видения казней и гибели близких — Лютика, Йен, Геральта. Но она отказывается: эта сила — не то, чего она хочет. Теряя сознание, Цири «выходит» из пустыни — и тут же попадает в руки людей, которые шепчутся, что она подходит под описание.
Лютик добирается до Брокилона. Эльфы не пускают, но он садится и поёт — и его пропускают к Геральту. Ведьмак прикован к ложу, но жив. Весть тяжёлая: по сведениям Лютика, Цири нашёл Нильфгаард и везёт к Эмгыру.