Цири участвует в налёте «Крыс» на купеческий караван, спасает банду от городской стражи и помогает отбиться от барона-грабителя. За смелость и справедливость местные крестьяне провозглашают её героиней, после чего «Крысы» официально принимают её в свою семью, дав прозвище Фалка.
Тем временем в Нильфгаарде император Эмгыр вар Эмрейс разоблачает самозванку Терин, выдававшую себя за Цири. Поняв обман, он приказывает коронеру Стефану Скеллену любой ценой найти настоящую Цириллу: по пророчеству именно от брака с ней и рождённого ребёнка зависит судьба мира и династии.
Йеннифэр собирает союзниц: убеждает бежавшую Филиппу Эйльхарт и амбициозную Фрингилью Виго. Филиппа отдаёт свой замок Монтекальво под тайную штаб-квартиру ложи сопротивления, а Фрингилья под видом любовницы проникает в замок Стигга — логово Вильгефорца — чтобы шпионить за ним. Там же выясняется, что Вильгефорц держит в плену чародея Истреда и заставляет его искажать магию монолитов, блокируя порталы для всех магов, кроме своих.
Отряд Геральта в лесах встречает загадочного цирюльника-хирурга Региса — на деле высшего вампира. Регис укрывает путников, мастерски лечит тяжёлую рану ноги Геральта и, заинтригованный их целью, присоединяется к компании по пути в Нильфгаард.